Deka Institutionell Assets & Values
Green & Social Bonds – nachhaltigkeitsorientiert, liquide und renditestark anlegen.
Was zeichnet Green & Social Bonds aus? Welche Standards kommen zur Anwendung? Wie wird die Verwendung der Emissionserlöse nach Green Bond Principles belegt? Was motiviert Emittenten zur Begebung von Green & Social Bonds, welche Aufwände sind dabei zu stemmen? Welche Möglichkeiten haben Investoren, die ein diversifiziertes Engagement in Green & Social Bonds aufbauen wollen? Unsere Experten diskutieren über die Grundlagen, das Marktsegment, beispielhafte Emissionen und stellen eine neue ETF-Anlagemöglichkeit der Deka vor.
August 2023
Was Sie in dieser Folge erwartet.
Für Green & Social Bonds gibt es noch keine verbindliche Legaldefiniton, allerdings haben sich Industriestandards herausgebildet und auch die EU-Taxonomie-Verordnung setzt Leitplanken für Emittenten und Investoren. Innerhalb der vergangenen Dekade ist der Markt beträchtlich gewachsen – neue Emittenten, größere Emissionen und mehr Nachfrage seitens grüner Mandate der Asset Manager sorgen nicht nur für einen interessanten Primär- sondern auch einen liquiden Sekundärmarkt. Erfahren Sie, wie die Berlin Hyp AG, einer der aktiven und innovativen Player am Markt, Emissionen strukturiert und die Refinanzierung ökologisch oder sozial sinnvoller Projekte managt. Wer mit passiven Investmentbausteinen arbeitet, kann mit einem smarten Indexkonzept von IHS Markit im neuen Deka Green & Social Bond ETF diversifiziert und liquide anlegen.
Unser Moderator Thorsten Welgen diskutiert mit unseren Experten unter anderem folgende Themen:
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Standards bei nachhaltigkeitsorientierten Anleihen – Green Bond Principles und TaxonomieVO
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Prüfung der Use of Proceeds – beispielhafte Verwendungen des Emissionserlöses
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Marktentwicklung – vom reinen Primary Market zum liquiden Secondary Market
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Vorkommen von Rendite-Spreads („Greenium“)
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Motivationen und zusätzlicher Aufwand für Emittenten von Green & Social Bonds
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Systematisch anlegen – mit einer Indexlösung auf Basis der Green Bond Database der Climate Bond Initiative
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Der neue Green & Social Bond ETF der Deka
Unsere Speaker.
„Wir refinanzieren uns vollständig am Kapitalmarkt – durch die feste Verankerung von ESG-Prinzipien in unserer Unternehmensstrategie, unseren Fokus auf Green & Social Bonds und die permanente Weiterentwicklung unseres Angebots an nachhaltigen Kreditprodukten konnten wir neue Investorengruppen erschließen.“
Leiter Funding & Investor Relations, Berlin Hyp AG
Bodo Winkler-Viti leitet die Abteilung Funding & Investor Relations bei der Berlin Hyp AG in Berlin. In dieser Funktion ist er verantwortlich für die langfristige Refinanzierung der Bank sowie die Pflege der Beziehungen zu Investoren und Ratingagenturen. In seinen Verantwortungsbereich fallen auch die Green Bonds, Social Bonds und Sustainability-Linked Bonds der Berlin Hyp. Bevor Herr Winkler-Viti 2010 in die Berlin Hyp eintrat, arbeitete er als Abteilungsdirektor im Bereich Pfandbrief/Kapitalmarkt für den Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp). Zuvor war er bis 2004 Depot-A Manager bei der Deutschen Kreditbank AG. Nachdem er seine Karriere 1994 bei der GrundkreditBank in Berlin begonnen hatte, arbeitete er bis 2002 als Geldhändler bei der Berliner Volksbank. Herr Winkler-Viti besitzt einen Abschluss als MBA von der Lord Ashcroft International Business School in Cambridge. Sein Studium der Betriebswirtschaftslehre absolvierte er an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin.
„Die Green Bond Principles und der neue EU-Green Bond-Standard bilden die Basis für Emittenten und Investoren, wenn es um Green & Social Bonds geht."
Abteilungsdirektorin Nachhaltigkeit & Corporate Governance, Deka
Marianne Ullrich ist Certified EFFAS ESG Analystin. Sie ist seit 1999 in der Deka-Gruppe tätig, seit 2006 in der Deka Investment. Seit 2008 beschäftigt sie sich mit nachhaltigen Anlagelösungen. Sie ist Mitglied der DVFA-Kommission Sustainable Finance und des Arbeitskreises ‚Verantwortliches Investieren‘ des BVI. Zuvor war sie als Client Relationship Manager bei J.P. Morgan Investment GmbH, Frankfurt, tätig. Sie erwarb den Abschluss als Diplom-Kauffrau der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main.
„Die Zeit ist reif für einen Green Bond ETF, weil der Markt jetzt reif ist – mit vielen Emittenten, großen Emissionen und einem liquiden Sekundärmarkt.“
Leiter ETF Institutionell, Deka
Georg Kayser kam 2018 zur Deka und leitet seit Januar 2020 den ETF-Vertrieb an institutionelle Anleger. Zuvor arbeitete der Diplom-Volkswirt bei GET Capital, einem Asset Manager für institutionelle Kunden mit Sitz in Mönchengladbach. Nach seinem Eintritt 2006 bei GET Capital als Portfoliomanager leitete Kayser bei der Investmentboutique ab 2014 das Portfoliomanagement.
Ihre Ansprechpartner
Wenn Sie sich für eine Anlage in Green & Social Bonds interessieren, beraten wir Sie gerne. Ganz gleich, ob Sie ein aktives Portfoliomanagement oder eine passive Investmentlösung bevorzugen.
Umfassendes Know-how & Individuelle Beratung
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