Deka Institutionell Assets & Values
Multi-Asset-Strategien – solider Portfoliokern für Stiftungen und strategische Investoren.
Strategische Investoren wie Stiftungen setzen auf Multi-Asset-Strategien, wenn Sicherheit ein zentraler Aspekt der Vermögensanlage ist – wie etwa zum Erhalt des Stiftungsvermögens. Wer den Einfluss kurzfristiger Marktschwankungen auf ein Vermögen reduzieren und langfristig stabile Renditen erzielen will, kann diese Ziele sowohl mit fundamentalen wie auch quantitativen Multi-Asset-Strategien erreichen. Wir sprechen über die besonderen Anforderungen von Stiftungen an die Vermögensanlage; unsere Portfoliomanager erläutern ihre Ansätze vor dem Hintergrund der aktuellen Zins- und Aktienmarkttendenzen.
Juli 2024
Was Sie in dieser Folge erwartet.
Stiftungen werden gegründet, um die unterschiedlichsten sozialen, kulturellen, wissenschaftlichen oder gemeinnützigen Ziele zu erreichen – heterogen wie ihre Ziele sind auch ihre Größe und Kapitalmarktexpertise, ihr Finanzierungsbedarf, ihre Risikobereitschaft und Ertragserwartung sowie ihre Anforderungen an eine Kapitalanlage inklusive Restriktionen und Nachhhaltigkeitspräferenzen. Von soliden Multi-Asset-Strategien versprechen sich strategische Anleger wie Stiftungen keine schnellen Gewinne – sie werden vielmehr als strategischer Portfoliobaustein eingesetzt, um regelmäßige Erträge zu generieren und das Stiftungsvermögen effizient zu diversifizieren.
Unser Moderator Thorsten Welgen bespricht mit seinen Gästen unter anderem folgende Themen:
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Die deutsche Stiftungslandschaft – ein heterogenes Ensemble
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Anforderungen von Stiftungen an Vermögensanlage & Kapitalmarktexpertise
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Nachhaltigkeit & Governance – so wichtig wie Rendite & Risiko
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Zinswende schürt neues Interesse an Multi-Asset-Strategien
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Marktein- und Ausblicke: Short Duration vs. Wiederanlagerisiko
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Leitideen für die Auswahl eines passenden Vermögensverwalters
Unsere Gäste.
„Bei der Professionalisierung von Stiftungen können Vermögensverwalter eine wichtige Rolle spielen, um Anlageentscheidungen zielgerichtet, strukturiert und nachvollziehbar zu treffen und zu dokumentieren.“
Generalsekretärin des Bundesverbands Deutscher Stiftungen
Friederike von Bünau ist seit September 2023 Generalsekretärin des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen, nachdem sie mehrere Jahre ehrenamtlich sowie im Vorstand aktiv war. Zuvor war sie über 15 Jahre Geschäftsführerin der Kulturstiftung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, wo sie vielfältige Projekte zum Dialog von Kirche und Gesellschaft, Diskussionen mit Kunst- und Kulturschaffenden sowie Bildungsprogramme für junge Menschen initiierte und organisierte. Frau von Bünau studierte Wirtschaftswissenschaften und arbeitete im In- und Ausland für die Deutsche Lufthansa und die Deutsche Bank.
„Mit Hilfe einer fundamentalen Multi-Asset Spezialfondslösung sind wir in der
Lage, institutionellen Investoren Portfoliokonzepte anzubieten, die die
individuellen Anlagebedürfnisse des Kunden erfüllen.“
Leiter Fondsmanagement Multi-Asset Institutionell, Deka
Marcel Haßelmann leitet seit Januar 2020 das Team für institutionelle Multi-Asset-Fondslösungen und ist als ständiges Mitglied im Asset-Allocation-Komitee mitverantwortlich für die Anlagestrategie der Deka. Zuvor war er als Senior Fondsmanager und Analyst für Unternehmensanleihen im fundamentalen Fondsmanagement tätig. Zuvor war Herr Haßelmann bei der WGZ Bank in Düsseldorf als Händler für Kreditderivate sowie bei der KfW als Portfoliomanager für strukturierte Kreditprodukte. Herr Haßelmann studierte parallel zu seiner Bankausbildung an der Frankfurt School of Finance & Management (HfB) Wirtschafts- und Finanzwissenschaften (Master).
„Mit SigmaPlus bieten wir strategischen Anlegern ein modulares und individualisierbares Anlagekonzept, das auf wissenschaftlicher Basis und emotionsfrei die Allokation der gewählten Anlageklassen optimiert.“
Leiter Quantitatives Fondsmanagement Institutionell, Deka
Jens Meyer leitet das Team Quantitatives Fondsmanagement Institutionell, wo er seit mehr als fünf Jahren als kundenorientierter Spezialist Märkte analysiert und individuelle Strategien entwickelt. Zuvor war er über sieben Jahre als Product Sales für Aufbau und Organisation des Vertriebs von Anlagezertifikaten für das Privatkundengeschäft mitverantwortlich, nachdem er als Spezialfondsmanager, später als Leiter des Aktien-Researchs und des Teams Strategie und Themen arbeitete. Herr Meyer ist Diplom-Kaufmann und Certified International Investment Analyst (CIIA).
Ihre Ansprechpartner
Wenn Sie sich für eine quantitative oder fundamentale Multi-Asset-Strategie mit oder ohne Nachhaltigkeitsorientierung interessieren oder eine maßgeschneiderte Strategie implementieren möchten, dann freuen wir uns über Ihre Nachricht!
Umfassendes Know-how & Individuelle Beratung
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