Strategieberatung Finanzinstitute
Sie wissen, wo Sie hinwollen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie hinkommen.
Anlegen mit System: Experten der Strategieberatung und ein strukturierter Prozess helfen Ihnen, Ihre Vermögenswerte systematisch zu analysieren, zu optimieren und strategische Entscheidungen umzusetzen.
Von der Strategie zur Taktik.
Die Festlegung auf eine langfristige Anlagestrategie zählt zu den wichtigsten und gleichzeitig schwierigsten Herausforderungen, denen sich Banken und Sparkassen gegenübergestellt sehen. Unsere Kundenberatung ist seit 2003 auf genau diese Aufgabe spezialisiert. Mit einem strukturierten Prozess helfen wir Banken und Sparkassen, ihre Risiken und Vermögenswerte systematisch zu analysieren, zu optimieren und strategische Entscheidungen im aktuellen Umfeld umzusetzen.
- 14 Jahre
Erfahrung haben unsere Mitarbeitenden in der Strategieberatung und -analyse im Durchschnitt.
- 17 Jahre
ist die Deka in diesem Geschäftsfeld beratend tätig.
- 400 Studien
haben wir in dieser Zeit erfolgreich durchgeführt.
- 1.800 Deka Treasury-Kompasse
sind seit 2012 erstellt worden.
„Nur wer Vermögensstruktur und Spielräume genau analysiert, kann Renditepotenzial voll ausschöpfen.“
Leiter Strategische Eigengeschäftssteuerung
und Asset Liability Management
Optimierungskalkül.
Der Weg vom Ist- zum Ziel-Portfolio.
Quelle: DekaBank
Leistungsumfang.
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Beratungsschwerpunkte:
- Strategische Asset Allocation.
- Zinsbuch- und Gesamtbanksteuerung.
- Risikotragfähigkeit.
- Regulatorik.
Dienstleistungen:
- Marktliquiditätsprüfung (LCR).
- Nachhaltigkeits-Check.
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Wir überprüfen Ihre strategische Ausrichtung vor dem regulatorischen Hintergrund, bieten Hilfestellung in allen Stadien der Strategieplanung und zeigen Handlungsalternativen auf.
Mit methodischen Analysen und entscheidungsrelevanten Auswertungen legen wir den Grundstein für ein tiefgreifendes Verständnis Ihrer individuellen Risiko- und Vermögenskonstellation. Auf der Grundlage der in der Analyse gewonnenen Einblicke sowie mit Hilfe der Verbindung verschiedener Modelle und Systematiken liefern wir Ihnen fundierte Allokationsempfehlungen und optimieren das Verhältnis von eingegangenem Risiko und resultierender Rendite. Dies beinhaltet eine zielgerichtete Steuerung der Aktiva und Passiva ebenso wie eine Optimierung der Anlageportfolios unter Berücksichtigung der individuellen Risikotragfähigkeit und aufsichtsrechtlicher Anforderungen.
Themenschwerpunkte:
- Optimierung der Ertrags- und Risikosituation.
- Berücksichtigung aufsichtsrechtlicher Aspekte.
- Bewertung von Markt- und Bonitätsrisiken.
- Verprobung auf die Risikotragfähigkeit.
- Backtests.
- Konzepte zur Umsetzung.
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Relevante Themen des Treasury-Managements sowie Impulse für das Eigengeschäft.
Der Deka Treasury-Kompass ermöglicht den teilnehmenden Sparkassen neben einem umfassenden Überblick einen Vergleich der relevanten Kennzahlen aus unterschiedlichen Sichtweisen (wertorientiert, periodisch, bilanziell und regulatorisch). Die Gegenüberstellung erfolgt regional und bundesweit.
Darüber hinaus ist es durch die genaue Analyse der individuellen Bilanz- und Steuerungskennzahlen möglich, den Grenznutzen von konkreten Lösungsansätzen aufzuzeigen.
Ziel ist es, die Erkenntnisse aus dem Deka Treasury-Kompass und der damit verbundenen Betreuung in individuelle und lösungsorientierte Steuerungsvorschläge bzw. Impulse für das Eigengeschäft der Sparkassen zu überführen. Die konkreten Steuerungsvorschläge der DekaBank werden zudem direkt auf Ihre Wirkungsweise in den Sparkassen überprüft.
Der Deka Treasury-Kompass soll Ihre Sparkasse dabei unterstützen, die Richtung für die Anlagestrategie schnell und pragmatisch zu bestimmen.
Ihr Kompetenzteam
