Wir tun alles für die Familie
Unser Kompetenzteam Family Offices sorgt dafür, dass das Vermögen in der Familie bleibt.
Die generationenübergreifende Bewahrung großer Vermögen, nachhaltige Wertsteigerungen und effizientes Risikomanagement: Family Offices tragen eine große Verantwortung. Wir unterstützen Sie – unsere Anlagelösungen sorgen für optimale risikoadjustierte Performance, unsere Asset Services für mehr Wirtschaftlichkeit.
Das Kompetenzteam Family Offices ist Ihr Sparringspartner, wenn es um Ihre strategische Asset Allocation und Ihre Vermögensanlage geht. Unsere Expertinnen und Experten verfügen über eine langjährige Erfahrung in der Beratung von Unternehmen, Unternehmerfamilien und deren Kapitalanlagepartnern. Unsere nachhaltigkeits Expertinnen und Experten integrieren Ihren Ansatz (von Best-in-Class bis Impact Investing) gemäß Ihren individuellen Anlagerichtlinien und -zielen passgenau in die Investmentprozesse.
Neben den traditionellen Anlageklassen gewinnen Alternative Investments immer dann an Bedeutung, wenn Sie dekorrelierte Anlagen und neue Renditequellen erschließen möchten. Oft handelt es sich um langfristige und komplexe Investments, die sich nicht kurzfristig oder nur mit erheblichen Abschlägen liquidieren lassen. Profitieren Sie von unserer Investitionsplattform DALI (Deka Alternative Investments) bei der Integration von Regulatorik, Investmentrecht und individuellen Anforderungen. Unsere Expertinnen und Experten führen die Due Dilligence des Zielvehikels durch und erfüllen ihre Anforderungen in puncto Transparenz durch ein individualisierbares, detailliertes Reporting.
Der regulatorische Knoten.
Fallbeispiele.
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Segmentierte Publikumsfonds.
Portfolios anspruchsvoller Mandantschaften müssen individuell gemanagt werden – wir sorgen dabei für die wirtschaftliche Effizienz beim Family Office.
Ihre Ausgangssituation.
Steigender Aufwand für Portfoliomanagement ...
... je individueller die Allokation.
... je taktischer (kurzfristiger) die Dispositionen.
... mit dem Austausch von Managern / Anbietern.
... mit dem Wechsel des Risikoprofils des Mandanten.Unsere Lösung.
Mit segmentierten Publikumsfonds können Multi Family Offices die administrativen Tätigkeiten bei Veränderungen der Allokation sowie den Verwaltungsaufwand vollständig an die Deka auslagern und damit Freiräume für Beratung, Strategie und Akquise schaffen.
Segmentierte Publikumsfonds.
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Investmentrechtliche Spezialfonds für private Anleger.
Das Investmentsteuerreformgesetz ermöglicht natürlichen Personen den Erwerb von Anteilen an Spezialfonds.
Ihre Ausgangssituation.
Kombinieren Sie für Ihre Mandantchaft die Vorteile von Spezial- und Publikumsfonds.
Bestehende und neue aufzulegende Spezialfonds:- Aufsichtsrechtliches Spezial-Sondervermögen.
- Steuerrechtliche Investmentfonds.
- Einbringung einer bestehenden Vermögensverwaltung.
Voraussetzungen für den Erwerb von Spezialfonds.
Qualifikation der Mandanten als semiprofessionelle Anleger:- Minimum-Investment 200.000 Euro.
- Risikoaufklärung und -dokumentation.
- Sachverstand, Erfahrung und Kenntnisse bestätigt.
Unsere Lösung.
Mit Spezialfonds wird die steuerliche Teilfreistellung von Erträgen möglich. Voraussetzung für die steuerliche Teilfreistellung der Fondserträge ist die Einhaltung von fest definierten Mindestquoten für Aktien- oder Immobilienbestände im Sondervermögen (siehe Tabelle unten).
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Mit der Strukturierungsmöglichkeit Pool-Spezial-AIF ist die Einbindung mehrerer Anleger möglich – weitere Anleger und Familienmitglieder können Skaleneffekte einer gebündelten Strategie nutzen.
Steuerliche Teilfreistellung.
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Deka-UnternehmerStrategie Europa.
Sie möchten so anlegen, wie Sie selbst agieren – orientiert an nachhaltigem Wachstum, ausgerichtet auf langfristigen Erfolg.
Die Investitionsidee.
Bei Familienunternehmen stehen die konsequente Umsetzung von langfristigen Strategien und das Denken in Generationen im Vordergrund. Zahlreiche Untersuchungen belegen zudem, dass familienkontrollierte Unternehmen am Aktienmarkt langfristig überdurchschnittlich erfolgreich sind.
Unsere Lösung.
Für die Zusammensetzung des Deka-UnternehmerStrategie Europa überprüfen wir kontinuierlich europaweit mehr als 800 Einzeltitel aller Branchen auf die Ausprägung von quantitativen und qualitativen „Unternehmerfaktoren“. Sie investieren breit gestreut in die aussichtsreichsten familienkontrollierten Unternehmen.
- Mit dem Fonds besteht die Möglichkeit, an den Kurschancen von europäischen Unternehmen zu partizipieren.
- Die Auswahl von inhabergeführten Unternehmen eröffnet die Chance, an der Seite erfolgreicher Unternehmer zu investieren.
- Chance auf Kursgewinne der im Fonds enthaltenen Unternehmen.
- Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.
- Die Kurse der Vermögenswerte im Fonds bestimmen den Fondspreis. Wertschwankungen mit einem damit einhergehenden Rückgang des Depotwertes können nicht ausgeschlossen werden.
- Aktienmärkte unterliegen wirtschaftlichen und politischen Risiken.
- Schwächen der Aktienmärkte können trotz internationaler Streuung das Ergebnis des Fonds belasten.
- Währungsschwankungen können die Fondsrendite beeinträchtigen.
Quantitative und qualitative Unternehmerfaktoren.
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In einer Mandatslösung stellen wir gerne Ihr individuelles Auswahluniversum auf; gerne berücksichtigen wir dabei Ihre speziellen Anlagerichtlinien und Nachhaltigkeitskriterien.
Hinweis.
Diese Unterlage/Inhalte wurden zu Werbezwecken erstellt. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei Ihrer Sparkasse oder der DekaBank Deutsche Girozentrale, 60625 Frankfurt und unter www.deka.de erhalten. Bitte lesen Sie diese, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache inklusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen den Vertrieb zu widerrufen.
„Die Begleitung komplexer Familienvermögen erfordert Flexibilität und absolute Professionalität. Bei der Strategie, Umsetzung und Kontrolle folgen wir Ihren Werten und Bedürfnissen.“
Leiter Kompetenzteam Öffentlicher Sektor / Non-Profit.
Kompetenzteam Family Offices
Ganz gleich, ob Sie eine Fonds- oder Kapitalmarktlösung suchen, eine Nachhaltigkeitskonzept in Ihre Asset Allocation integrieren, Immobilien oder Alternatives einbeziehen oder Kostenvorteile durch unser Asset Servicing realisieren möchten – wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre Email!
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