Mit Sinn stiften
Unser Kompetenzteam Stiftungen – für alle, die nicht nur Vermögen, sondern Werte weitergeben.
Wir haben langjährige Geschäftsverbindungen mit zahlreichen Stiftungen und sind Premium-Partner des Bundesverband Deutscher Stiftungen. Sie profitieren von unserem Verständnis für Ihre Bedürfnisse, unserer Expertise sowie dem umfangreichen Leistungs- und Produktspektrum der Deka.
Die Herausforderungen an die Asset Allocation von Stiftungen sind deutlich gewachsen. Die ehemals risikofreie Rendite qualitativ hochwertiger Staatsanleihen hat sich derzeit in renditefreies Risiko verwandelt. Erträge aus Investments in lokalen Aktienmärkten haben sich als schwankungsfreudig erwiesen.
Wir leisten unseren Beitrag, um Stiftungen nachhaltig zu sichern, damit die vielfältigen gesellschaftspolitischen Aufgaben von ihnen erfüllt werden können. Hierbei stellen wir uns im Management der anspruchsvollen Aufgabe einer effizienten Diversifikation Ihrer Kapitalanlage. Nur wer breit streut und möglichst alle Anlageklassen berücksichtigt, nutzt die geringen Korrelationen, senkt die Wertschwankungen des Vermögens und verbessert die risikoadjustierte Rendite. Bei der Renditeoptimierung unterstützen wir Sie mit modernen quantitativen Methoden ebenso wirksam wie mit klassischen Strategien. Hochwertige Immobilien-Konzepte tragen zur Stabilisierung Ihrer Einkünfte bei.
Nachhaltigkeit aus Überzeugung.
Seit vielen Jahren bauen wir unsere Nachhaltigkeitsexpertise aus. Uns ist bewusst, dass nachhaltig ausgerichtete Vermögensanlagen echte Werte schaffen und einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung des Portfolios leisten können. Wir sind stolz darauf, dass wir für unseren ganzheitlichen Ansatz von den UN Principles for Responsible Investment mit der Bestnote A+ ausgezeichnet wurden.
Stand der Nachhaltigkeitsratings gemäß den jeweiligen Ratingberichten: MSCI: 10.06.2022; ISS-ESG: 22.06.2020; Sustainalytics: 31.05.2022; Moody's ESG Solutions: Mai 2021.
Weitere Angaben: https://www.deka.de/deka-gruppe/unsere-verantwortung/wie-wir-nachhaltigkeit-leben/nachhaltigkeitsberichte--ratings
*The use by DekaBank Deutsche Girozentrale (“Deka”) of any MSCI ESG Research LLC or its affiliates (“MSCI”) data, and the use of MSCI logos, trademarks, service marks or index names herein, do not constitute a sponsorship, endorsement, recommendation, or promotion of Deka by MSCI. MSCI services and data are the property of MSCI or its information providers, and are provided ‘as-is’ and without warranty. MSCI names and logos are trademarks or service marks of MSCI.
Copyright ©2022 MSCI
**Copyright ©2022 Sustainalytics
- 25 Mrd. Euro
Assets under Management.
individuelle Spezialfonds & Mandate für die öffentliche Hand.
- 89
Mandate des öffentlichen Sektors.
- 100 %
öffentlich-rechtliche Solidarität.
Fallbeispiele.
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Smarter als No Risk: Deka LowRisk-Aktien.
Sie scheuen das Risiko von Aktien und investieren hauptsächlich in Anleihen. Unsere Deka LowRisk-Aktien basieren auf einem quantitativen Konzept, das für die speziellen Bedürfnisse risikoaverser Investoren entwickelt wurde.
Ihre Ausgangssituation.
Sie wissen, dass bereits eine geringfügige Erhöhung des Aktienanteils signifikante Auswirkungen auf Ihre Portfoliorendite hätte. Sie können grundsätzlich moderate Aktienkursschwankungen verkraften, nicht aber hohe absolute Verluste (Draw Downs). Sie sind bereit, ein moderates Risiko einzugehen.
Unsere Lösung.
Die systematische Aktienauswahl des Deka LowRisk-Aktien erfolgt mit der Maßgabe, das maximale Verlustpotenzial des Portfolios zu minimieren. Dabei werden jedoch nicht die Risiken einzelner Aktien prognostiziert, sondern die Aktien auf bestimmte Faktoren hin überprüft, die zur Zielerreichung beitragen.
- Der Fonds ermöglicht eine Partizipation am Kurspotenzial globaler Aktientitel.
- Der Fokus der Anlagestrategie liegt auf der Zusammenstellung eines Portfolios aus Aktien mit im Vergleich zum breiten weltweiten Aktienmarkt geringerem Risiko und zugleich Renditepotenzial ("LowRisk"-Strategie).
- Das Fondsmanagement stellt das "LowRisk"-Portfolio nach quantitativen Auswahlkriterien zusammen und sorgt für ein aktives Risikomanagement.
- Der Kunde erhält so die Chance, eine attraktivere risikoadjustierte Rendite (Sharpe Ratio) zu erzielen, als am breiten Aktienmarkt.
- Die Kurse der Vermögenswerte im Fonds bestimmen den Fondspreis. Diese unterliegen täglichen Schwankungen und können auch fallen.
- Marktrisiko: Die Wertentwicklung hängt von der Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte ab. Schwächen der Aktienmärkte können trotz internationaler Streuung das Ergebnis des Fonds belasten.
- Währungsrisiko: mögliche Beeinträchtigung der Fondsrendite durch Währungsschwankungen.
- Dieser Fonds kann aufgrund seiner Zusammensetzung oder der vom Fondsmanagement angewandten Techniken erhöhten Wertschwankungen unterliegen.
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Risiko.
- Geringe Maximalverluste.
- Geringe Kursbandbreite.
- Geringe Volatilität.
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Dynamik.
- Moderat positives Preismomentum.
- Positives Gewinnmomentum.
- Positive Gewinnrevisionen.
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Fundamental.
- Keine Überbewertung.
- Bilanzqualität.
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Privates Institut für quantitative Kapitalmarktforschung der DekaBank, gegründet 2013.
Hinweis.
Diese Unterlage/Inhalte wurden zu Werbezwecken erstellt. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei Ihrer Sparkasse oder der DekaBank Deutsche Girozentrale, 60625 Frankfurt und unter www.deka.de erhalten. Bitte lesen Sie diese, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache inklusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen den Vertrieb zu widerrufen.
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Multi-Faktor-Strategien holen das Beste aus Ihren Anleihen raus.
Ganz gleich, ob Sie bereits in traditionellen, Benchmark-orientierten Anleihestrategien investiert sind oder Ihr Portfolio nach Risiko- und Ertragsgesichtspunkten steuern: Unsere Multi-Faktor-Strategien helfen Ihnen dabei, Risiken zu reduzieren und Erträge zu verstetigen.
Ihre Ausgangssituation.
Die Gewichtung von Anleihen in Benchmark-Konzepte erfolgt üblicherweise nach Emissionsvolumen – fundamentale Qualitätskriterien werden dabei grundsätzlich nicht berücksichtigt.
Unsere Lösungen.
Unsere Multi-Faktor-Rentenfonds setzen nicht auf die größten Schuldner (wie eine Vielzahl von Indizes). Stattdessen investieren Sie systematisch in wissenschaftlich nachweisbare werttreibende Faktoren.
Deka-MultiFactor Global Government Bonds.
- Globale Anleihen bieten zum Teil attraktive Renditen verglichen mit Staatsanleihen in der Eurozone.
Deka-MultiFactor Global Corporates.
- Im Vergleich zu Staatsanleihen bester Bonität bieten Unternehmensanleihen in der Regel eine höhere Renditechance.
Deka-MultiFactor Global Corporates HY.
- Unternehmensanleihen aus dem Hochzinsbereich bieten attraktive Renditeaufschläge verglichen mit Staats- und Unternehmensanleihen von höherer Bonität.
Deka-MultiFactor Emerging Markets Corporates.
- Anleihen aus Schwellenländern bieten attraktive Renditeaufschläge verglichen mit Staats- und Unternehmensanleihen von höherer Bonität.
Deka-MultiFactor Renten-Fondsfamilie.
- Durch quantitativen Ansatz können, frei von subjektiven Schätzungen, Renditechancen systematisch flächendeckend erschlossen werden (großes Universum).
- Quantitativer Multi-Faktor Ansatz zeigte bessere risiko-adjustierte Performance.
- Quantitativer Multi-Faktor Ansatz bietet Stildiversifikation.
Deka-MultiFactor Renten-Fondsfamilie.
- Es sind Kursverluste/-schwankungen infolge von Veränderungen des Marktzinsniveaus möglich.
- Die Fonds mit Unternehmensanleihen können durch eine Erhöhung der Risikoaufschläge für Unternehmensanleihen höhere Kursschwankungen als Anleihen bester Bonität aufweisen.
- Im Zeitablauf können sich einzelne Emittenten in ihrer Zahlungsfähigkeit verschlechtern, was zu Kursrückgängen oder Ausfällen führen kann.
- Kursverluste und eine Verringerung der Rendite sind möglich, z. B. in Stressphasen infolge von mangelnder Liquidität im Anlagesegment oder der verstärkten Rückgabe von Anteilscheinen.
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Value.
Fokus auf unterbewertete Emittenten – Maximierung laufender Erträge. -
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Momentum.
Fokus auf positive Kurstendenzen – Ertragsgenerierung mit Trends. -
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Quality.
Fokus auf finanzielle Solidität – Reduktion von Ausfallrisiken.
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Size.
Fokus auf eine ausgewogene Allokation – Reduktion von Klumpenrisiken. -
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Privates Institut für quantitative Kapitalmarktforschung der DekaBank, gegründet 2013.
Hinweis.
Diese Unterlage/Inhalte wurden zu Werbezwecken erstellt. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei Ihrer Sparkasse oder der DekaBank Deutsche Girozentrale, 60625 Frankfurt und unter www.deka.de erhalten. Bitte lesen Sie diese, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache inklusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen den Vertrieb zu widerrufen. - Globale Anleihen bieten zum Teil attraktive Renditen verglichen mit Staatsanleihen in der Eurozone.
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Nachhaltige Rendite durch verantwortungsvolles Anlegen.
Nachhaltig ausgerichtete Vermögensanlagen schaffen echte Werte und müssen keine Rendite kosten. Studien belegen, dass Unternehmen, die verantwortungsvoll mit Ressourcen wirtschaften, langfristig bessere Renditen erzielen und Risiken senken können.*
Ihre Ausgangssituation.
Sie haben den Wunsch, mit Ihrer Anlage aktiv gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen – aber wie integrieren Sie die Kriterien ökologischer, sozialer und ethischer Unternehmensführung in Ihre Investmentprozesse?
Unsere Lösungen.
Ganz gleich, ob Sie ein neues Portfolio nach Kriterien der Nachhaltig aufbauen oder Ihre Bestände entsprechend optimieren möchten – unsere Experten entwickeln mit Ihnen den Ansatz, der Ihrem Anspruch genügt und überführen ihn in eine konsistente Allokation.
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Beratung und Portfolio-Simulationen unter Aspekten der Nachhaltigkeit.
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Definition individueller Auswahluniversen und Ausschlusskriterien.
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Integration von ESG-, SDG- und Best-in-Class-Ansätzen.
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Kooperationen mit renommierten, unabhängigen Nachhaltigkeitsagenturen.
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Unternehmergespräche als Tätigkeiten eines verantwortungsbewussten Asset Managers.
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Nachhaltige AuM > 11 Mrd. Euro in 30+ Publikums- und Spezialfonds.
*Quelle:
Meta-Studie (auf Basis von über 200 Primärquellen) von Gordon L. Clark, Andreas Feiner und Michael Viehs, From the Stockholder to the Stakeholder: How Sustainability Can Drive Financial Outperformance; Verfügbar auf SSRN: https://ssrn.com/abstract=2508281 -
„Stiftungen übernehmen wichtige Funktionen in unserer Gesellschaft – wir übernehmen Verantwortung für ihre Ressourcen.“
Leiter Kompetenzteam Öffentlicher Sektor / Non-Profit.
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Wir bieten Ihnen regelmäßig die Teilnahme an unserer Telefonkonferenz Expertenforum Institutionell für Stiftungsvermögen in Kooperation mit dem Bundesverband Deutscher Stiftungen an – kontaktieren Sie uns!
Kompetenzteam Stiftungen.
Ganz gleich, ob Sie eine Fonds- oder Kapitalmarktlösung suchen, ein Nachhaltigkeitskonzept in Ihre Asset Allocation integrieren, Immobilien oder Alternative Investments einbeziehen oder Kostenvorteile durch unser Asset Servicing realisieren möchten – wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre Email!
Ihr Kompetenzteam
Umfassendes Know-how & Individuelle Beratung
Passende Lösungen
